Інструкція по CRM
- Інструкція з користування журнал записи в СРМ.
- Інструкція з користування тікетами в СРМ.
- Інструкція з користування ліда в СРМ.
- Інструкція з користування журнал записи в СРМ.
Журнал запису - слугує для передання заявки на продаж, передзвонів Sale менеджеру для продажу і закриття угоди! Ведення клієнта до етапу закриття угоди!
Створення запису:
1. Натискаємо на «Журнал записи»;
2. Вибираємо з відкритого розділу «Записи»;
3. У відкритому розділі натискаємо на “Новая запись”;
4. Після натискання на “Новая запись” відкривається вікно, в якому потрібно заповнити такі параметри:
1. Тема:
Заявка на продаж - новый клиент (лід, який раніше не передавався);
Заявка на продаж - перезвон (незручно говорити/не взяв заявку на продаж);
Заявка на продаж - договоренность (поповнення - дата/час).
2. Робоче місце.
Sale M - вказуємо із загального списку «Lead Manager» для передання заявки на продаж.
3. Для.
У відкритому розділі натискаємо на «Лід».
4. У відкритому вікні «Ліди».
Вказуємо ПІБ ліда Вашого обраного списку.
5. Дата.
Вказуємо призначену ліда дату і час, коли « Sale Manager».
6. Послуга.
- Супровід фахівця.
7. Відповідальний співробітник.
ПІБ співробітника за ким іде закріплення заявки на продаж.
8. Коментар.
Перевіряємо правильність складеної інформацією Вами інформації і натискаємо на кнопку «Зберегти».
9. Статуси:
Статус «Добавил» - додав інформацію про ліда.
Статус «Проверка» - відправити запит перевірки заявки на продаж менеджером відділу якості (МОК).
Статус «Создать» - створення нагадування передзвонити (час).
Статус «Удалить» - лід відмовився від співпраці.
- Інструкція з користування тікетами в СРМ.
1. У СРМ у лівій панелі знаходимо вкладку “ТИКЕТЫ”
2.Після натискання на цей розділ натискаємо на підрозділ “МОИ ТИКЕТЫ”
3. Для створення тікета натискаємо кнопку “СОЗДАТЬ ТИКЕТ”.
4. У відкритому вікні натискаємо на вкладку «ТЕМА» і обираємо варіант, який необхідний під Ваш запит.
5. У полі «ОПИСАНИЕ» пишемо по формату.
Тикет - Партнер
Філія:
ЛМ:
Назва сесії:
Нік тг закритого партнера:
Джерело персонажа:
Технічні.
- Войти в google диск.
Філія номер;
Ім'я сесії Сфери.
- Войти в СРМ.
Філія номер;
Ім'я сесії Сфери.
- Войти в Сферу.
Філія номер;
Ані деск;
- Выдать инст.
Філія - номер;
- Войти в удаленный сервер.
- Перезапустить удаленный сервер.
Філія номер;
IP адреса віддаленого сервера.
Ані деск.
- ВПН для подключения к удаленному серверу.
Ані деск.
- Выдать телеграмм премиум (спам-блок).
Філія - номер;
Ім'я сесії Сфери;
Ані деск.
- Выдать прокси.
Філія - номер;
Проксі - кількість шт;
Месенджер: ВК/інст/телеграм.
- Восстановить телеграмм:
Філія - номер;
Номер телеграмм.
- Прохождения верификации бота - ДВ.
Філія - номер;
Ім'я сесії;
Телеграмм.
- Выдать аккаунт телеграмм для ДВ-Бота.
Філія - номер;
Кількість акаунтів Telegram - х шт.
- Выдать аккаунт телеграмм для ВК.
Філія - номер;
Кількість акаунтів Telegram - х шт.
ВК.
- ВК-Знакомства - аккаунт с премиумом(индивидуальный):
Філія - номер;
Ім'я;
Вік;
Місто;
Джерело фото персонажу інст.
- Выдать премиум ВК-Знакомства.
Філія - номер;
Ім'я сесії Сфери;
Pure.
- Pure - аккаунт с премиумом(индивидуальный):
Філія - номер;
Ім'я;
Вік;
Місто;
Джерело фото персонажу інст.
Уважно!
Для усунення блокування або вихід з облікового запису необхідно закрити сесію перед поданням запиту.
- Статус Сфера/СРМ "В обработке" – Ваш обліковий запис перебуває на стадії формування тикета.
- Статус Сфера/СРМ "Готов" – Ваш обліковий запис готовий для використання. Після цього можна відкрити сесію та почати роботу.
Термінологія:
Закрите джерело Inst - поміняти джерело Inst, сформувати заявку заново.
Не за форматом - заявку було створено не за форматом тікетів, дописати формат.
Номер неактивний - відновлення телеграм не підлягає.
Не прийняли ані деск - написати час прийому Ані Деска.
Дубль ВК - замінити джерело Inst для формування акаунта ВК-Знайомств, дописати нове джерело в коментарях.
Важливо!
У разі якщо Ваша заявка перебуває на розгляді «новий» більше двох годин, повідомити про це керівника!
Як побачити коментар від менеджера?
- Для цього необхідно натиснути на кнопку редагування тікета.
- У відкритому вікні побачити коментар.