Інструкція по CRM

Інструкція по CRM.

- Інструкція з користування журнал записи в СРМ.

- Інструкція з користування тікетами в СРМ.

- Інструкція з користування ліда в СРМ.



- Інструкція з користування журнал записи в СРМ.

Журнал запису - слугує для передання заявки на продаж, передзвонів Sale менеджеру для продажу і закриття угоди! Ведення клієнта до етапу закриття угоди!

Створення запису:
1. Натискаємо на «Журнал записи»;
2. Вибираємо з відкритого розділу «Записи»;


3. Перед створенням нового запису, у розділі ліди обов'язково ставити статус - Заявка на продаж.



4. У відкритому розділі натискаємо на “Новая запись”;



5. Після натискання на “Новая запись” відкривається вікно, в якому потрібно заповнити такі параметри:



1. Тема:
Заявка на продаж - новый клиент (лід, який раніше не передавався);
Заявка на продаж - перезвон (незручно говорити/не взяв заявку на продаж);
Заявка на продаж - договоренность (поповнення - дата/час).


2. Робоче місце.
Sale M - вказуємо із загального списку «Lead Manager» для передання заявки на продаж.

3. Для.
У відкритому розділі натискаємо на «Лід».

4. У відкритому вікні «Ліди».
Вказуємо ПІБ ліда Вашого обраного списку.

5. Дата.
Вказуємо призначену ліда дату і час, коли « Sale Manager».

6. Послуга.
- Супровід фахівця.

7. Відповідальний співробітник.
ПІБ співробітника за ким іде закріплення заявки на продаж.

8. Коментар.
Перевіряємо правильність складеної інформацією Вами інформації і натискаємо на кнопку «Зберегти».

9. Статуси:

Статус «Добавил» - додав інформацію про ліда.

Статус «Проверка» - відправити запит перевірки заявки на продаж менеджером відділу якості (МОК).

Статус «Создать» - створення нагадування передзвонити (час).

Статус «Удалить» - лід відмовився від співпраці.



Інструкція з користування тікетами в СРМ.


1. У СРМ у лівій панелі знаходимо вкладку “ТИКЕТЫ”


2.Після натискання на цей розділ натискаємо на підрозділ “МОИ ТИКЕТЫ”


3. Для створення тікета натискаємо кнопку “СОЗДАТЬ ТИКЕТ”.


4. У відкритому вікні натискаємо на вкладку «ТЕМА» і обираємо варіант, який необхідний під Ваш запит.


5. У полі «ОПИСАНИЕ» пишемо по формату.

Формати тікетів в СРМ:

Тикет - Партнер

Філія - номер;
Ім'я Сфери - ЛМ;
Назва сесії;
Нік тг закритого партнера; 
Джерело персонажа; 
Джерело ресурсу (ВК, ДВ); 

Ані деск ЛМ.


Тикет -  Мессенджеры.
Філія - номер;
Ім'я Сфери - ЛМ;

Тикет - Выдать креатив пак.

Філія - номер;
Ім'я ЛМ.
Аудитория - ЖЦА\МЦА;
Ресурс ВК/ДВ;
Ім'я сесії Сфери.

Тикет -Восстановить креатив пак.

Філія - номер;
Номер паку та аудиторія (ЖЦА/МЦА);
Ресурс - ВК/ДВ;
Ім'я ЛМ.

Технічні.

Тикет - Войти в google диск.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ.

Тикет - Войти в СРМ.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ.

Тикет - Войти в Сферу.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Ані деск.

Тикет - Выдать инст.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ.

Тикет - Выдать телеграмм премиум (спам-блок).

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Ані деск.

Тикет - Выдать прокси.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Проксі - кількість шт;
Месенджер: ВК/інст/телеграм.

Тикет - Восстановить телеграмм.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Ім'я сесії;
Номер телеграмм.

ДВ- Знакомства.

Тикет - Прогретый - ДВ.
Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;

Ім'я персонажу;
Вік персонажу;
Джерело фото персонажу інст/ПАК.

Тикет - Прохождения верификации бота - ДВ.
Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Ім'я сесії.

ВК - Знакомства.

Тикет - Выдать аккаунт телеграмм для ВК.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Кількість акаунтів Telegram - х шт.

Тикет - ВК-Знакомства - резерв ЖЦА:
Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Кількість акаунтів ВК - х шт.


Тикет - ВК-Знакомства - поставить премиум.

Філія - номер;
Ім'я Сфери ЛМ;
Ім'я сесії Сфери;
Ані деск.


Физический телефон.

Тикет - Физический телефон - сформировать Twinby.
Філія - номер;
Ім'я;
Вік;
Місто;
Номер присвоєного телефону;


Тикет - Физический телефон - Заменить прокси.
Філія - номер;
Номер присвоєного телефону;

Обланый телефон.

Тикет - Установить ДжиЛарк.
Філія - номер;
ФИ ЛМ;
Ані деск.

Тикет - Установить MoreLogin.
Філія - номер;
ФИ ЛМ;
Ані деск.


Max - мессенджер.

Тикет - Выдать Max мессенджер.
Філія - номер;
ФИ ЛМ;
ім'я та прізвище персонажа;
Встановити на: Сферу/ПК/Телефон.
Ані деск.

Термінологія:

Закрите джерело Inst - поміняти джерело Inst, сформувати заявку заново.

Не за форматом - заявку було створено не за форматом тікетів, дописати формат.

Номер неактивний - відновлення телеграм не підлягає.

Не прийняли ані деск - написати час прийому Ані Деска.

Дубль ВК - замінити джерело Inst для формування акаунта ВК-Знайомств, дописати нове джерело в коментарях.

Важливо!

У разі якщо Ваша заявка перебуває на розгляді «новий» більше двох годин, повідомити про це керівника!

Як побачити коментар від менеджера?

- Для цього необхідно натиснути на кнопку редагування тікета.

- У відкритому вікні побачити коментар.


Інструкція з користування ліда в СРМ.

Статуси лідів та їх використання:

Завдання Lead Manager: передача лідів як "Заявки на продаж" та виконання поставлених планів компанією.

Статуси:

• Активний діалог (сьогодні):

  • Статус ліда, який пройшов усі етапи фільтрації та спілкування згідно з регламентом спілкування протягом 1 дня (спич-1).
  • Ліди з цим статусом потребують подальшого оброблення та перевірки.

• Активні діалоги (до 3-х днів):

  • Статус ліда, який потребує доопрацювання структури спілкування згідно з регламентом спілкування протягом 2 днів (спич-2).
  • Цей статус застосовується лише до лідів, які були додані не більше ніж за 3 дні.
  • Ліди з цим статусом потребують уваги та додаткового спілкування.

• Пропозиції (сьогодні):

  • Статус ліда, який пройшов усі етапи спілкування згідно з регламентом спілкування протягом 2 днів (спич-2).
  • Ліди з цим статусом готові до подальших дій, таких як "Заявки на продаж".

• Відмова від співпраці:

  • Статус ліда, який не бажає продовжувати спілкування та виходить за рамки спілкування протягом 1 та 2 днів (спич-1 та спич-2).
  • Ліди з цим статусом не потребують подальшого оброблення.

• Блокнот:

  • Статус для лідів, які вважаються потенційними, але не мали можливості відповісти або мали вагомі обставини для того, щоб не вийти на зв'язок протягом 3 днів.
  • Ліди з цим статусом потребують подальшого моніторингу та можливо, повторного контакту.

Важливо:

• Lead Manager відповідає за правильне використання та оновлення статусів лідів.
• Забезпечення дотримання регламентів спілкування (спич-1 та спич-2) є критичним для ефективного керування лідами.
• Регулярне перевіряйте та оновлюйте статуси лідів, щоб забезпечити ефективність процесу продажу.